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外贸博士
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[我要分享]1555天:客户跟进管理(1)表格信息(附模板)

楼主#
更多 发布于:2017-06-27 11:47
【外贸第1555天】

有人擅长吐槽:通过看到别人的不足不断的激励自己去学习;
有人擅长分享:分享的意义在于把想表达的说清楚至于能否对别人有用各凭造化

——小咖在线

外贸当中,客户的管理很重要,甚至比客户的跟进更重要,以至于很多实力雄厚的公司重金购买软件来做客户管理,以下内容将会讨论手动管理客户的情况,如果有使用软件的朋友,我们可以探讨下!

外贸圈也有人在“兜售”客户管理的表格,但是很显然他自己都没有使用过,就是拿别人的东西来“卖”。
今天我就来说说我是怎么样建客户管理表格的思路,供你参考!

我所说的就是我在做的,如果明白了觉得有用,It's better 自己造个表格出来;
如果觉得浪费了您的时间,Then按照你原先的套路继续做;
如果觉得有用不想自己动手,直接下载就好!附件在文中某处!

客户管理表格主要要解决以下问题(但不限于这些问题):

1.无计划,无效率的跟进
2.客户的信息丢三落四,需要的时候找不着
3.客户的跟进没记录,或者有记录想不起来记在哪儿
4.忘记用什么方式跟进客户的
5.客户的管理混乱不堪
6.经常错过客户,旺旺需要客户来“提醒”

有一点需要说明,我们做一个表格来解决问题,重要的是适合自己,那些自己都看不懂,自己都不用的表格,就不用说了。
What I say is what I do.

闲话少叙!

表格分为两大块:

A:目录(记录基本信息)
B:跟进信息(记录重要的证据和客户的反馈)

首页的目录的表格如下:

图片:1.目录.png


思路:
1.为便于操作查看,固定(冻结)首行(Excel小技巧,自行百度)
2.为首行添加相关的要素,并进行“数据”-“自动筛选”操作,不要合并任何表格

图片:2.自动筛选.png

3.各元素的意义,可以根据自己的理解稍加修改
跟进时间
超链接到模板(稍后介绍)
利用筛选可以排序(上班的时候把要跟进的客户用“Ctrl+;”插入时间后进行排序,然后依次记录和跟进)
记录跟进时间有助于我们知道下一次跟进的时候第一眼看到上一次啥时候跟进的

进入时间
知道客户什么时候来的,方便看到我们跟进了多久,都说“客户虐我千百遍,我待客户如初恋”,但是我觉得该放手时还得放手,对于那些久攻不下的初恋,我们要选择放手,必要的时候,彻底删除,为新的初恋腾出空间。

国家
时差的不同,跟进的时间也不同,同样的,用“筛选功能”对国家排序,再记录跟进(实际的操作中很少用到这种方式,我都是在“跟进时间”栏排序操作),我的习惯在这一列加入超链接到对应的客户表格(稍后说)

来源-国家-姓名-【需要产品-数量】-其他
a.写在一列可以缩短表格的横向长度(大家可以尝试分开写比较以下,以前我就是分开写的),最好不用拖动底部的滚动条就能看清一个客户的所有基本信息;
b.内容可以直接复制粘贴作为文档的文件夹的名字,一目了然,不用重新输入
c.可以很方便用于Foxmail的记录,不用Foxmail的略过,以前有分享过如何利用Foxmail管理客户
d.其他:可以记录第一眼的判断,客户的需求是什么
E.这一栏可以适当的“插入批注”

电话
这个不用说,肯定需要,电话可以用来搜索相关的聊天工具如Skype,whatsApp等也可以用来搜索社交平台联系客户,保持互动

邮件:业务上的往来最好有邮件的记录,生活的掰扯即时聊天工具没啥问题,同样,邮件可以用来搜索skype和其他的社交平台

跟进方式:记录下来,有助于下一次跟进的时候快速判断用什么样的方式和客户沟通

首次下单时间/备注提醒自己客户下单多久了,下的是什么单,也可以“插入批注”;这里也可以随时记录重要信息,有时间了记录到客户的单个表格里面去
一些不必要的基本信息没写进去:
跟进的次数没写,客户的分级没写,客户的职位没写(这个可以用Excel的插入批也可以写到客户的单个的表格里面去

【先建一个模板出来等客户上钩】

新建一个表格并修改表格的名字为模板

图片:3.模板.png


1.做一个“返回目录”的超链接
2.添加相关要素,按自己的习惯添加(不要再添加一些目录里都有的信息)
3.利用Excel的“视图”-“冻结窗口”的功能,冻结住需要的行或列(具体操作自行百度)

图片:4.冻结窗口.png

客户进来后的实际操作:

1.先在目录里记录下基本信息
2.复制模板的表格到新建的表格里
3.对表格用客户的名字进行命,如下图,DAVID

图片:5.命名文档.png

4.点击“返回目录”在“国家一栏”进行超链接到David的表格(这个时候命名就起作用了)

图片:6.建立超链接.png

5.复制“来源-国家-姓名-【需要产品-数量】-其他”的内容,点击超链接到表格,粘贴到首行

图片:9.客户ixinxi.png

6.客户要求:记录客户的详细要求
7.客户分析:可能的话,调查客户祖宗十八代,记录到客户分析
8.其他信息:再将查到的其他信息记录,后期客户提供的也可以记录
9.记录跟进的时间,写好跟进的内容,然后再去跟进,不要记流水账,记录要点就可以了

图片:7.客户记录.png

跟进:
1.查看表格的目录,有时需要链接到客户单独的表格去看记录
2.对要进行跟进的客户在“跟进时间”一栏“Ctrl+;(英文状态)插入当前日期,比如2017/6/27

图片:10插入时间.png

3.利用筛选进行排序,点击跟进时间右下角三角符号进行升序或者降序排列

图片:11排序.png

4.依次先记录,再跟进,中间不要受到干扰,一件事一件事的完成(这个不仅适用于跟进客户,也可以适用于一天工作的安排)
5.当客户的跟进方式,需求等有变化的时候及时的更新表格
6.客户下单后专门建一个“下单客户表格”,然后从这个表格里面将下单客户剪切过去,留给大家思考!
曾经有人觉得这个表格很复杂,内容很多,但是我想说的是,无论你怎么记录,这些都是基本的,即便是用软件你也得手动录入,所以不要心懒,偷工减料!再强大的表格都需要和其他的工具合作,比如表格解决不了:附件的问题。所以还是需要邮件的管理和文档的管理,找时间再说!
希望我已经说清楚了,没有说清楚的,给我留言!
如果你看到了这里,我相信多少会对你有点用处,自己动手做个表格吧。
你也可以直接下载,但是在你领悟之前不要随便分享这个表格!

客户跟进模板2017.xlsx


为方便探讨,我们建个群来探讨,有兴趣的朋友可以添加一下
【有效期:2017.6.27~2017.7.4】
群名:小咖在线2017
群责:探讨国际贸易的客户管理,文件管理,邮件谈判等
群规:不打广告,不说脏话,不进行人身攻击,不讨论国家大事和别人的女朋友

图片:群二维码2017.6.27-2017.7.4.jpg


后期分享预告:
客户管理(2)邮件管理
客户管理(3)文档管理
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cn1524267638ztjj
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沙发#
发布于:2019-07-19 10:44
 厉害了
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cn1528894881ffzp
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板凳#
发布于:2019-06-28 08:43
感谢大神分享
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fullcarer
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地板#
发布于:2019-06-21 20:41
谢谢
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inchoice
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地下室#
发布于:2019-02-12 15:15
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cn1525419195rzjt
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下水道#
发布于:2018-12-04 15:05
Thanks for sharing~
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onjms
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地下城市#
发布于:2018-11-22 12:22
感谢分享, 学习了
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lvsen2018
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地核#
发布于:2018-11-05 00:10
感谢 楼主!!!!
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cn1524461136anzc
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地心#
发布于:2018-09-11 11:05
非常不错
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cnmsjck
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9重天#
发布于:2018-06-18 10:34
厉害厉害 学习了
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cn1518944368ygpv
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10楼#
发布于:2018-05-15 10:42
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11楼#
发布于:2017-11-14 14:03
lzloader:恩 说的也对  但是感觉这样很多客户资料会不会很乱 没有重点 到时候找的时候一时半会找不到回到原帖
你要分类啊,划重点,自己有自己的方法,记录都找不着,就不用谈不记录了
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cn1520774835guin
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12楼#
发布于:2017-11-14 13:50
在外贸圈上又发现一个牛人!希望继续分享!
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13楼#
发布于:2017-11-14 13:35
cn1513876761:都记录啊,觉得可以的客户都可以记录,说不定哪天他就回复你了呢回到原帖
恩 说的也对  但是感觉这样很多客户资料会不会很乱 没有重点 到时候找的时候一时半会找不到
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lzloader
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14楼#
发布于:2017-11-14 13:35
恩 说的也对  但是感觉这样很多客户资料会不会很乱 没有重点 到时候找的时候一时半会找不到
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cn1513876761
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15楼#
发布于:2017-11-14 12:31
lzloader:很详细的干货  想在详细问一下 您这个表格中的所有客户资料, 只要是阿里巴巴或者其他渠道获得的客户资料报过价的都记录吗? 无论客户是否回复你。 还是这是部分有效客户,联系沟通过的?

谢谢
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都记录啊,觉得可以的客户都可以记录,说不定哪天他就回复你了呢
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16楼#
发布于:2017-11-14 09:24
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
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godogodo
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17楼#
发布于:2017-11-14 03:20
正需要,多谢
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lzloader
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18楼#
发布于:2017-11-13 10:29
很详细的干货  想在详细问一下 您这个表格中的所有客户资料, 只要是阿里巴巴或者其他渠道获得的客户资料报过价的都记录吗? 无论客户是否回复你。 还是这是部分有效客户,联系沟通过的?

谢谢
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cn1520444735gjru
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19楼#
发布于:2017-06-29 17:33
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